一、核心观点
1.《黑神话：悟空》启动杭州首次线下实机，游戏话题一度冲上微博热搜
8月20日，游戏科学《黑神话：悟空》在杭州举办首次线下试玩会，千名幸运玩家莅临现场体验多个未公布的游戏关卡，进行BOSS挑战。
与之前所猜测的类似，该作是一款动作类的ARPG游戏，但比起《黑魂》这样的纯粹魂类或者《鬼泣》这样的纯粹ACT，更像是《战神》加入了魂的要素。仅就目前试玩到的四个关卡内容来看，《黑神话：悟空》绝对有操作门槛，而且还不低。
而除了线下实机试玩，本次官方还与B站进行了合作，全网独家直播《黑神话：悟空》试玩会。不少玩家在体验游戏或观看直播后表示：游戏实机画面属实让人眼前一亮，不愧是“国产顶流”。B站直播10分钟线上已经超过700万人实时观看，热度颇高。随后游戏相关话题也冲上来微博热搜。
当日游戏科学创始人兼CEO、《黑神话：悟空》制作人冯骥也在微博发文表示，对本次试玩活动非常有信心，“想尽力试一次，把现阶段的工作成果，直接交给大家亲身感受，毫不掩饰，毫无保留。”
根据各大平台信息以及此前官方“剧透”，《黑神话：悟空》将于2024年夏季发售，登陆 PCPS5和Xbox Series X/S等平台。而在8月23日科隆国际游戏展上，该作将提供线下试玩版。此外，包括腾讯旗下全新跨平台特战干员战术射击游戏《三角洲行动》等，也将参加科隆国际游戏展，届时将发布完整版实机内录预告。
2.《曙光英雄》登上畅销榜Top15，一款老MOBA逆袭了
最近一段时间，竞技世界旗下MOBA手游《曙光英雄》突然在国内市场爆红。截至8月20日，该作在App Store游戏畅销榜排名上升至Top15。
根据七麦数据显示，《曙光英雄》从iOS免费榜总榜200名开外，一路冲上AppStore总榜第一、连续三天霸榜。此外，游戏在抖音带玩强势带动下，这款游戏迎来一波玩家入驻潮。近期游戏在iOS端保守预估日下载量就达到几十万。
不过，或许是因为短期海量玩家疯狂融入，导致《曙光英雄》官方连发十余条微博，向玩家解释“服务器卡顿、登录异常、网络波动、支付延时”等情况。
8月16日，《曙光英雄》官方发文称“将进行停机优化，现已关闭匹配入口”，并发布了服务器紧急扩容说明，表示“将新增400台服务器，可容纳两倍的在线玩家。在紧急扩容后，将继续扩容至现有服务器5倍的承载量，尽最大可能满足玩家的期待。”
或受此次调整影响，自8月17日起《曙光英雄》在App Store游戏畅销榜排名“触底反弹”，排名一度跃升124名，成功闯入Top20。该作后续排名是否会进一步上升，值得密切关注。
3.腾讯Q2游戏业务营收445亿元，腾讯管理层表示要用平台模式搞小游戏
8月16日，腾讯公布了2023年第二季度财报。财报显示，公司营收1492.08亿元，同比增长11%，其中净利润(Non-IFRS)375.48亿元，同比增长33%。
其中腾讯游戏业务实现收入445亿元，本土市场游戏收入与去年同期持平，为318亿元，国际市场游戏收入增长19%至127亿元，排除汇率变动的影响后，增幅为12%。
此外，在本次腾讯财报分析师电话会议上，腾讯总裁刘炽平、腾讯公司首席战略官James在回答分析师关于游戏业务展望时，多次提到小游戏对于腾讯游戏重要性。
简单总结下就是，小游戏跟腾讯手游用户重合度不到50%，且性别多为女性。这有助于腾讯游戏持续获得新增用户。其次、由于小游戏是平台经济，腾讯小游戏规模要比单一游戏规模至少大5倍，含用户和收入规模；再次则是，小游戏变现方式为IAA广告，23Q2大多计入到了在线广告业务中。
腾讯管理层表示，中国游戏市场主要有三大方向竞技游戏、叙事内容游戏、休闲游戏。腾讯游戏已经在竞技游戏上取得了不错的进展，未来会重点布局叙事内容游戏、休闲小游戏。
4.网易雷火二次元GTA《代号：无限大》，腾讯光子英雄+射击《高能英雄》，下周集中展示
8月18日，网易雷火旗下Naked Rain工作室出品的都市题材开放世界RPG《代号：无限大》上线了游戏概念站，并发出多张游戏内容GIF图，在圈内引起了不小的轰动。8月24日，《代号：无限大》将迎来首曝PV。
对此，市面上有玩家爆料称，该作可能是一款二次元GTA类型游戏，类似此前米哈游关停的PJSH项目。不过竞核从多方了解到，今年年初米哈游似乎重启了《ProjectSH》，还带了一大票上海研发团队去新加坡搞封闭开发。
某种程度上，在挑战二次元下个世代赛道方面，网易雷火与米哈游或将成为最强劲的对手。此外，本周库洛也发布了旗下二次元新作《鸣潮》共鸣者散华展示PV。坦白说，从近一周市场多个信息点来看，现阶段行业状态简直可以用“急急急”（竞争激烈）来形容。
而除了二次元赛道，目前在较热的射击赛道，腾讯可谓是全力投入。竞核曾在天美、光子相关报道中提到，前者携J2、J3（后分拆为Y1、Y2、Y3）、G1主动掀起一场后吃鸡时代的翻身战，后者作为6年前“吃鸡大战”的最大受益者，也正携旗下量子工作室、S工作室在“英雄+射击”赛道主动迎击。
8月23日，由腾讯光子工作室群S工作室自研的英雄战术竞技手游——《高能英雄》将开启特邀品鉴测试。目前游戏官网预约量已超过1000万，其很有成为光子成功“守擂”以及拿下下一个百亿“吃鸡”手游赛道之作。话不多说，我们下周见。
二、国内外游戏市场产品情况跟踪
2.1 国内市场游戏榜单情况中国大陆市场
国内市场2023年8月14日-8月19日iOS游戏畅销榜中，腾网米在T0梯队竞争白热化。本周，腾讯、网易、米哈游多款旗舰产品围绕新版本、新活动、新皮肤、新产品，上演用户争夺战。
腾讯方面，在瑶“真我赫兹”皮肤事件后，《王者荣耀》团队于8月18日加更老亚瑟的答疑时间，并发布王者新版本优化内容前瞻。官方针对基础体验优化、对局环境优化等多个玩家关系内容，进行了全面回应。
此外，本周腾讯代理发行新游《冒险岛：枫之传说》正式上线国服，该作是由NEXON亲历打造的经典冒险岛IP2D横版MMO手游。
作为2004年引入国内的IP，冒险岛IP在国内休闲MMO玩家圈中有着极高号召力。凭借IP、情怀牌、较高品质还原度，以及通过CJ线下营销、抖音#蘑菇之歌#和邀请叫兽易小星造势，游戏上线初期取得了不错的市场反馈。当然，游戏长线运营效果如何，还有待市场进一步验证。
网易方面，用“不卖数值”革了MMO命的《逆水寒》手游，本周上架了七夕白狐时装【白灵雪魅】【白灵幻尘】（可使用半价券，而且是买一送四）。在新皮肤整活式的营销推广下，还未到七夕游戏就已登顶App Store畅销榜。
此外，8月19日，网易《逆水寒》手游宣布原计划于8月24日（下周四）上架的28元外观【流霞衔金】【流霞络金】不卖了，直接送。届时，游戏有望借此运营策略，再次拉升产品用户活跃。
相比之下，本周米哈游《原神》4.0开启水之国枫丹新故事，按照以往在大版本更新、人气角色实装或是复刻的场合，《原神》基本会冲上国服App Store畅销榜榜首，但枫丹版本的开局并没有达到市场预期。
中国香港市场
中国香港市场2023年8月14日-8月19日iOS游戏畅销榜中，《崩坏：星穹铁道》、《原神》登顶。
其中米哈游《原神》主要得益于推出新版本内容，与国服情况基本一致。此外本周点点互动《寒霜启示录》、心动网络《铃兰之剑》、腾讯《PUBG MOBILE》/灵犀互娱《三国志·战略版》、猫粮工作室《雀魂手游》等也进入了畅销榜Top10。
中国台湾市场
中国台湾市场2023年8月14日-8月19日iOS游戏畅销榜中，《传说对决》《原神》《崩坏：星穹铁道》《PUBG MOBILE》《寒霜启示录》《雀魂手游》等进入了畅销榜Top10。
2.2 海外主要市场游戏榜单情况美国市场
2023年8月14日-8月19日美国iOS游戏畅销榜中，共计4款中国游戏进入Top10。其中有腾讯《使命召唤：手游》、米哈游《原神》、TOP GAMES《文明帝国》、点点互动《寒霜启示录》。
日本市场
2023年8月14日-8月19日日本iOS游戏畅销榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》《原神》、网易游戏《荒野行动》、乐元素《偶像梦幻祭》、猫粮工作室《雀魂手游》等进入Top10。
韩国市场
2023年8月14日-8月19日韩国iOS游戏畅销榜中，Ujoy Games《像素英雄》登顶。
此外，点点互动《寒霜启示录》、HABBY《弹壳机动队》、米哈游《原神》、oy Net Games《开场前5分钟》等进入Top10。
印度市场
2023年8月14日-8月19日印度iOS游戏畅销榜中，《PUBG MOBLIE 印度版》稳居吃鸡手游一哥位置。中国在印手游方面，腾讯《使命召唤手游》、TOP GAMES《文明帝国》、米哈游《原神》等进入Top10。
三、买量市场
DataEye数据显示，2023年8月14日-8月20日国内中重度手游买量榜单中，微信小游戏买量产品仍占据头部位置。
其中豪腾天佑旗下《咸鱼之王微信版》以97963组投放素材排在首位。该作主要引流平台（投放媒体）为穿山甲联盟，占比超过95%。值得提出的事，除了小游戏版本，本周《咸鱼之王》客户端版本也有不小的投入，投放素材16628组，排在榜单第6位。
竞核多次提到，随着“抖音-微信”的小游戏买量模式与日成熟，以及带来的显著效果，“App小游戏化”成为了主打买量游戏厂商的重要发行策略。此外，也有一些厂商在尝试“小游戏App化”的道路。例如豪腾天佑《疯狂骑士团》，以及现阶段的《咸鱼之王》等。
四、游戏版号审批情况跟踪
据竞核统计，截至8月20日，2023年共计下发637款游戏版号，其中国产游戏版号610款，进口游戏版号27款。从大盘来看，游戏版号发放数量，已基本恢复到2021年停发前水平。
产品上新方面，截至目前，2023年腾讯、网易分别上线了7款、4款新作。其中腾讯《无畏契约》《命运方舟》两款端游产品，在市场上有着不错的声量，为国内PC端游市场注入了活力。而网易《逆水寒》手游、《巅峰极速》则在MMORPG、巅峰极速打开新局面，占据头部位置。
此外，米哈游、朝夕光年、灵犀互娱、莉莉丝、祖龙、快手等均至少有一款新作上市。
本周B站自研二次元空战手游《斯露德》正式公测，但或因为近期二次元市场竞争较为激烈，且受集中上线冲击，玩家市场已出现些许审美疲劳。另一方面，在米哈游《原神》《崩坏：星穹铁道》新版本交替上新影响下，二次元新品要跑出来并非易事。
面向游戏投资领域，8月17日消息，网易游戏宣布在得克萨斯州奥斯汀成立了一家新工作室——T-MINUS ZERO ENTERTAINMENT，由MMO资深人士Rich Vogel领导，除此之外还有Mark Tucker、Scott Malone和Jeff Dobson等其他开发人员。
据了解，Rich Vogel 此前曾在多个工作室担任负责人，包括索尼在线娱乐奥斯汀、BioWare奥斯汀和Bethesda Game Studios奥斯汀。他曾经领导开发多多款游戏，包括《Meridian 59》，《创世纪 OL（Ultima Online）》，《星球大战：星系》和《星球大战：旧共和国》等。
目前T-MINUS ZERO ENTERTAINMENT正在开发一款以科幻宇宙为背景的原创第三人称多人动作游戏。
五、一周大事件
游戏行业动态：
8月14日：米哈游稳坐7月出海收入榜榜首
Data.ai发布2023年7月中国游戏厂商及应用出海收入30强榜单，其中米哈游、腾讯依旧稳坐前两把交椅，前十其余顺位则出现一些变化：三七互娱、点点互动、壳木游戏、悠星网络以及网易较上月排名上升。
8月14日：博德之门3 Steam同时在线人数突破87万
《博德之门 3》在8月13日刷新了Steam同时在线人数纪录，达到875343人，拉瑞安工作室发行总监Cromwelp发文表示：“今晚有875343人一起玩，这比旧金山的总人口还要多。”而根据 SteamDB数据显示，《博德之门 3》历史游玩总人数排名第 9，与第 8 名的《霍格沃茨之遗》十分接近。
8月16日：Netflix云游戏开启测试
Netflix近日在iPhone和iPad上推出了一款名为“Game Controller”的应用，这是其进军云游戏领域的重要一步。Netflix表示，他们将在加拿大和英国的部分电视用户中进行有限的测试，并在未来几周内在PC和Mac上通过Netflix.com网站上的支持浏览器进行测试。
8月16日：王者蝉联全球手游畅销榜冠军
Sensor Tower数据显示，2023年7月腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play吸金 2.2 亿美元（当前约 16.06 亿元人民币），蝉联全球手游畅销榜冠军。腾讯《PUBG Mobile》(合并《和平精英》收入) 以1.72亿美元收入重回榜单第2名。
8月18日：斗罗大陆MMO手游开启预约
由阅文《斗罗大陆》小说和腾讯视频《斗罗大陆》动画双授权改编，灵刃游戏开发、中手游发行的青春斗罗大世界团战MMO手游《斗罗大陆：史莱克学院》，8月18日正式开启全渠道预约。
8月18日：沙特游戏公司正式更名为Steer
沙特游戏公司Savvy Games Group旗下的Savvy Games Studios已正式更名为Steer Studios。这一改变是为了适应公司在全球市场的扩张计划。Savvy Games Group的首席执行官Brian Ward表示：“Savvy Games Studios向Steer Studios的转变是公司发展历程中的一个重要里程碑。这一进步将使Steer Studios成为创新的引领者，开创游戏行业的新领域。”
8月18日：世嘉收购《愤怒的小鸟》开发商
世嘉官方宣布，正式以7.06亿欧元（约56.06亿元人民币）收购《愤怒的小鸟》开发商Rovio。世嘉希望通过此次收购，将自家游戏拓展到全球手游市场，同时Rovio也可以将平台扩展到手机游戏以外的领域。
电竞动态：
8月18日：宝可梦卡牌大师赛将于深圳举办
宝可梦公司宣布，演员兼歌手王一博成为宝可梦集换式卡牌游戏的首位代言人。同时，全新补充包“剑&盾”系列“浓墨重彩”也在当日正式发售。此外，宝可梦公司还宣布，“2023宝可梦卡牌大师赛?深圳”将于9月16日至17日在深圳举行。
8月19日：EDG晋级《无畏契约》全球冠军赛六强
在《无畏契约》全球冠军赛的比赛中，来自CN战队的EDG成功战胜另一支CN战队BLG晋级六强，追平此前在东京大师赛取得的世界六强成绩，有机会进一步向前冲刺CN瓦的最好成绩。
财报动态：
8月14日：祖龙娱乐H1预计净亏损2.1亿
祖龙娱乐近日在港交所发布盈利预告，揭示了2023年上半年的业绩情况。根据财报数据显示，该公司预计在这段时间内经调整后的净亏损将在约2.1亿元至2.2亿元之间，相较于去年同期的2.798亿元经调整净亏损有所减少。
8月15日：吉比特H1营收23.49亿元
吉比特发布2023上半年度业绩报告，上半年营业收入约23.49亿元，同比下降6.44%；归属于上市公司股东的净利润约6.76亿元，同比下降1.8%。
8月17日：B站Q2营收53亿元
B站发布2023年第二季度财报。财报显示，B站Q2实现营收53亿元，同比增长8%；经调净亏损9.64亿元，同比收窄51%；毛利润12亿元，同比增长66%。公司游戏业务报告期内实现营收8.9亿元，同比下滑15%。在整体营收中占比17%，同比下降4个pp，环比下降5个pp。
下周（8.21 - 8.27）上线/开测新游：
据好游快爆统计，下周开测新游的大厂包括腾讯、网易、完美世界等。
其中由腾讯光子工作室群S工作室自研的英雄战术竞技手游——《高能英雄》将于8月23日开启特邀品鉴测试。目前作做官网预约量已超过1000万，好游快爆评分为8.3。
如今“英雄+射击”正逐渐显现趋势性，不同厂商、工作室打法迥异，有的主攻英雄射击，有的主打PVE，还有的在尝试装备驱动。虽然眼下射击手游赛道聚焦度并不如6年前的“吃鸡”大战， 但参照上一轮“吃鸡大战”，光子凭借《PUBG MOBILE》（包括和平精英），成功在射击手游赛道拿下百亿级市场。
这一次借助“英雄+射击”兴起，厂商们势必不会放过赌下一个百亿“吃鸡”手游赛道的机会。
网易方面，由雷火工作室自研街头篮球竞技游戏《全明星街球派对》将于8月23日正式上线。该作由NBA官方球员工会正版授权，主打街头3V3爽快竞技。
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